"Elone, zapomeň na boje v Zuckerbergově domě, kdy budeš vysílat FSD V12 beta na X?" Ve srovnání s fraškou miliardářů „o boji“ se zdá, že síťoví lidé jsou více znepokojeni postupem přistání Tesla FSD.
FSD (Full Self-Drive) se stalo jedním ze zájmenů autonomního řízení a byly mu dány velké naděje na rozvrácení tradičních řidičských návyků. V současné době je FSD ve fázi Beta a oficiálního měřítka se dočkáme vydání verze V12 na konci roku a tato verze ještě nespadla na zem, někteří lidé se nemohou dočkat převodu FSD který byl zakoupen do další Tesly.
Minulý týden Tesla zavedla „politiku časově omezeného převodu FSD (staří majitelé, kteří si zakoupili FSD, mohou zdědit funkci FSD na nové auto zdarma, když si koupí nové auto ve třetím čtvrtletí)“, ve stejnou dobu Tesla pohnula trh s frekvencí třídenního snižování cen, a dokonce zprávy z tohoto týdne říkaly, že nadcházející nový Model 3 bude snížen na méně než 200,000 juanů.
Záměr zachovat podíly FSD a urychlit prodeje je jasný.
Strategie Tesly cena za objem sice v první polovině roku fungovala, ale přinesla i vedlejší efekt rekordně nízké hrubé marže, za zmínku stojí, že tržby Tesly v červenci klesly o 31,4 procenta oproti předchozímu měsíci, což je nejnižší úroveň v letošním roce. Je zřejmé, že podpora výše uvedené strategie slábne a toto kolo snižování cen je nepochybně ztrátou hrubého zisku.
Stejně jako společnost Tesla plánovala svůj obchodní model na příštích 4-5 let (včetně funkcí integrace softwaru a hardwaru atd.) předem při vytváření podnikové strategie, má stimulace prodeje jiný smysl?
Když byla minulý měsíc zveřejněna zpráva o výdělcích, logika vydělávání peněz společnosti Tesla „extrémně nákladově efektivní hardware plus software s vysokým hrubým ziskem“ se stala jasnější.
Musk pevně věří, že FSD přinese 5-10násobné zvýšení budoucího ocenění Tesly a stane se hlavním zdrojem budoucích zisků společnosti. Tento týden může nový Model3 za účelem snížení ceny zrušit všechny radary a zaměřit se na čistě vizuální inteligentní řízení.
Z tohoto pohledu je za snížením cen za účelem stimulace prodeje velmi pravděpodobné urychlení pronikání FSD a postupné sladění s budoucím obchodním modelem.
Z pohledu cenového trendu FSD vzrostla od roku 2015 téměř 8krát, zejména rok poté, co byla v roce 2021 spuštěna předplatitelská služba FSD, a její cena rychle vzrostla 2krát, jak byla funkce upgradována. V současnosti, FSD China za cenu 64,000 juanů, může Tesla prodávat FSD pouze za účelem získání nízkých a středních zisků z auta, skutečně v souladu s jejím softwarem pro plánování vydělávání peněz.
Penetrace FSD však nerostla tak rychle jako prodejní cena. Jak je vidět ze zprávy Huaxi Securities v červnu, prodeje na severoamerickém trhu vzrostly za 7 let více než 8krát, ale míra penetrace FSD se stále odhaduje na 10 až 20 procent (ačkoli byl vrchol během období, ale nakonec se vrátil do tohoto rozsahu).
V přímém důsledku FSD stále postrádá dostatek cílových uživatelů. Jak všichni víme, Tesla spoléhá na „stínový režim“ při sběru velkého množství reálných jízdních dat produkčních modelů a nedostatek cílových uživatelů také znamená, že nemůže získat dostatek jízdních dat.
Podle stránky nákupu služby FSD na oficiálním webu Tesly „aktivace a používání funkcí FSD bude vyžadovat miliardy kilometrů demonstrace najetých kilometrů“.
K červenci má FSD od Tesly najeto 35 milionů testovacích mil a FSD Beta použilo více než 400000 řidičů a najelo asi 306 milionů kilometrů, což oba zdaleka neodpovídají aktivačním požadavkům.
Hlavní úlohou katalýzy prodeje je otevřít spotřebitelský přírůstkový trh pro FSD, což napomáhá rozsáhlému shromažďování dat, které podporují vývoj FSD.
Dříve Musk řekl, že bude podporovat kompletní jízdu taxíkem bez řidiče, generující „téměř neomezenou“ poptávku, a pro dosažení tohoto cíle je dostatečná akumulace dat a testování v rané fázi jedinou cestou.
Vzhledem k tomu, že Musk zažije okamžik ChatGPT bez řidiče do konce roku a hodnota samořídících taxíků bude do roku 2027 tvořit více než dvě třetiny podnikové hodnoty Tesly, nasazení FSD se nutně zrychlí.